Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour une démonstration filmée :
Pour ajouter un client, allez dans l'onglet "Clients" puis cliquez sur "Ajouter un client".
Saissisez ensuite les informations relatives à votre client : sa dénomination, ses coordonnées, son numéro SIRET etc...
Vous disposez également d'un champ pour noter les remarques que vous jugeriez nécessaires.
Dans un second temps associez un manager à cette formation.
Pour cela 2 cas de figures se présentent :
soit le manager est déjà utilisateur de la plateforme Turbolead et se trouve alors dans la liste déroulante associée au champ utilisateur, dans ce cas là sélectionnez-le puis enregistrez
soit ce n'est pas le cas, il vous faut alors saisir les informations le concernant : login, dispose-t-il du droit de signature ou non, coordonnées etc...
Notez que les champs munis d'un astérisque sont obligatoires, notamment l'email du manager ce qui permet de pouvoir lui envoyer, entre autres, son login et son mot de passe pour qu'il puisse se connecter à la plateforme Turbolead.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "Enregistrer un client".
Un message vous informe que le client a bien été enregistré.
Vous pouvez le retrouver dans la liste des clients accessible grâce au bouton "Liste des clients" en haut à gauche de la page.