Cente de formation Turbolead
Créer un nouveau dossier - Présentation générale
La vidéo ci-dessous illustre la procédure générale permettant de créer puis gérer un dossier.
Cliquez sur le bouton 
au centre de l'image pour la mettre en marche.
Le logiciel System Learning permet de créer suivre et gérer les dossiers des clients.
Pour créer un dossier, sélectionnez le client pour lequel vous allez créer un dossier.
Pour cela, allez dans "Clients" puis "Liste des clients".
Sélectionnez, ensuite, le client dans la liste qui s'affiche.
Dans le menu du haut, de nouveaux onglets s'affichent.
Choisissez "Dossier" puis "Créer un nouveau dossier.
La création du dossier est découpée en plusieurs étapes d'avancement, qui sont regroupées en :
- phase de préparation, qui consiste à choisir le contenu de la formation afin d'établir un devis
- phase de gestion, qui consiste à établir une convention de formation, de choisir les dates de formation et d'en déterminer les places
Après une signature de la convention par l'ensemble des parties, on peut alors passer à la dernière phase de gestion :
- la phase de paiement, qui se déroule selon les modalités choisies dans la convention.
Une fois toutes ces étapes validées, le dossier peut être clôt.
Remarquez qu'à tout moment, le dossier peut être refusé, en cliquant sur le bouton " Marquer ce dossier comme refusé".
Si vous souhaitez supprimer le dossier, cliquez sur le bouton "Supprimer ce dossier", puis confirmez dans la boite de dialogue qui s'ouvre. La suppression est alors irréversible.