Cente de formation Turbolead
Rechercher un devis (VIDEO)
Pour effectuer une recherche parmi les devis allez d'abord sur la liste des devis en sélectionnant l'onglet "Gestion commerciale" dans la barre de menu horizontale .
Puis cliquez sur "Devis".
La liste de tous les devis effectués précédemment s'affiche à l'écran.
Pour faciliter votre recherche l'icône double-flèche à côté des noms de colonnes permet de réorganiser ces dernières.
Par exemple, les devis sont classés par défaut dans l'ordre décroissant de leur numéro de référence. Cliquez sur "Référence" pour qu'ils apparaissent dans l'ordre croissant. Selon le même principe, cliquer sur "Clients" permet de les classer dans l'ordre alphabétique et cliquer sur "montant TTC", "Montant HT" et Net à payer permet de les classer dans l'ordre croissant ou décroissant de leurs valeurs.
Mais vous disposez en plus d'un outil de recherche par date et par nom, situé à droite de la liste.
Déterminez la période de création du devis recherché en remplissant les champs "Début" et "Fin".
Pour vous aider, vous avez à votre disposition deux icônes « Calendrier », si vous cliquez
sur l’une d’elle un calendrier s’ouvre et lorsque vous choisissez une date, celle-ci est
automatiquement reportée dans le champ correspondant.
Cliqez ensuite sur OK.
Seuls les devis créés durant la période déterminée restent affichés à l'écran.
Vous pouvez aussi effectuer une recherche par rapport à un client en particulier.
Saississez son nom dans la zone de saisie "Nom".
Puis cliquez sur OK.
Vous pouvez également faire une recherche associant les deux paramètres.
Pour effectuer une nouvelle recherche, cliquez sur "[réinitialiser la recherche]"